River festeja: la cifra millonaria que levantó con una ON para invertir en infraestructura

River Plate festejó ayer. No sólo vio a su clásico rival quedarse afuera de la Copa Libertadores, sino que volvió a levantar financiamiento en el mercado de capitales. El club anunció que recibió ofertas por la emisión de una Obligación Negociable por $ 23.000 millones, el doble del monto máximo que pensaban captar.

 "La emisión de la ON fue otro éxito para el Club conducido por Jorge Brito, superando ampliamente las expectativas: la Institución recibió ofertas por más de $ 23.000 millones de pesos en relación con el objetivo (mínimo de $ 6000 millones y máximo de $ 12000 millones); mientras que el margen por sobre la tasa TAMAR terminó siendo de 3,89% a diferencia de la expectativa inicial de 4,50%", anunció en un comunicado. 

En total, se recibieron 4.374 órdenes de inversores. Se trata de la primera emisión de deuda avalada o garantizada de un club de fútbol. "Este instrumento permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores", aseguró River.

Así, el Club accedió a tasas de financiamiento competitivas, con el objetivo de llevar adelante la construcción de la nueva Casa River en el predio de Fútbol Formativo de Cantilo. La comisión directiva lo define como parte del "plan más ambicioso de inversiones en infraestructura en la historia de la Institución". 

Las Obligaciones Negociables están garantizadas. Los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporaron, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.

Las ON vencen a 24 meses y son amortizables en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.

Cómo será la nueva Casa River

Se levantará un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.

Casa River alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.

Todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa. Además, cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.