Emitirán un bono verde para financiar proyectos de energía solar

La empresa 360Energy, líder en el desarrollo de energía solar, anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables, clasificada como bono verde, por un monto de hasta u$s 10 millones, ampliable hasta u$s 15 millones, con el objetivo de financiar proyectos de energía renovable en el país.

Al mismo tiempo, la empresa Camuzzi, luego de 20 años sin colocar deuda en el mercado, obtuvo u$s 70 millones también a través de la emisión de Obligaciones Negociables. De ese modo, capó el 100% de lo buscado, ya que recibió ofertas por u$s 117 millones.

Emisión de 360Energy

El resultado de la emisión de 360 Energy, que tendrá licitación pública el próximo 27 de febrero, será aplicado por la compañía para financiar sus proyectos en cartera, como los nuevos parques solares fotovoltaicos en las localidades de Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba.

La compañía resaltó que "los instrumentos a licitar, ON Bono Verde Clase 5, han recibido la más alta calificación ambiental en Argentina, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia Fix, lo que refleja el riguroso alineamiento con los estándares internacionales para bonos verdes, asegurando que los fondos se destinen exclusivamente a iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático".

"Con este nuevo lanzamiento de Obligaciones Negociables, calificadas como bono verde, avanzaremos en el desarrollo y montaje de nuevos parques solares en la Argentina, que contribuirán a consolidar el liderazgo e innovación que distingue a nuestro posicionamiento", afirmó Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.

La emisión de Obligaciones Negociables se realizará con la coordinación de Banco de Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A.

Entre los colocadores, se encuentran Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A., e Invertir en Bolsa S.A.

Emisión de Camuzzi

"Hemos logrado un importante paso para nuestra compañía. Cuando decidimos volver al mercado con esta primera emisión, buscábamos captar alrededor de u$s 40 millones, pero recibimos ofertas por casi 3 veces más de lo esperado", resaltó Juan Manuel Hermelo, gerente de finanzas, abastecimiento, seguros y mercado de Capitales de Camuzzi.

La operación de Camuzzi fue la primera emisión de Obligaciones Negociables clase 1 a 24 meses, con una tasa de interés fija nominal anual de 7,95% y pagos semestrales de interés a partir de agosto 2025 y hasta febrero 2027. La colocación forma parte de un programa global por u$s 200 millones.

El agente organizador de esta emisión fue Macro Securities. Entre los colocadores, además de esta entidad, estuvieron Balanz Capital, Facimex Valores, Adcap Grupo Financiero, Grupo IEB, Banco Mariva y CMF.